Agendar demonstração

Central de Ajuda

Gestão de Doações

Cada doação vira uma transação, cada recorrência vira uma assinatura. Esta categoria mostra como ler, filtrar, exportar e agir sobre elas, e como funcionam a mala direta e o boleto avulso.

9 artigos nesta categoria

GestãoA lista de transaçõesA tela de Transações coluna a coluna: visões, status, tipo, tipo de captação, o detalhe de cada doação e o recibo.8 MIN GestãoFiltros avançadosCada filtro da tela de Transações, o que ele responde e como combinar vários para chegar na lista exata antes de exportar.7 MIN GestãoDoação offlineO botão Adicionar transação: quando usar, o que preencher, o que a doação offline gera (recibo, histórico) e o que ela não gera (saldo).6 MIN GestãoAcompanhar assinaturasA tela de Assinaturas: total mensal, ticket, visões, colunas, o que significa Em recuperação e como funcionam as tentativas de cobrança.8 MIN GestãoPausar, cobrar e cancelarCada ação do menu de uma assinatura: visualizar transações, cobrar agora, pausar, link de recuperação, link de cancelamento e cancelar.7 MIN GestãoLink de recuperaçãoComo gerar e enviar o link que deixa o doador trocar o cartão sem login, e o que acontece depois que ele salva.6 MIN GestãoImportar assinaturasA importação por CSV, a revisão de linhas válidas e inválidas, e a criação de uma assinatura offline para recorrências combinadas fora do painel.7 MIN GestãoMala direta de boletosO lote de boletos para uma lista de doadores: tipos impressa e online, destinatários, personalização, erros e a taxa de conversão.8 MIN GestãoBoleto avulsoO boleto para uma pessoa só: campos obrigatórios, vencimento e valor, envio por e-mail ou WhatsApp e o boleto recorrente.5 MIN

Outras categorias

Primeiros Passos Captação de Recursos Relacionamento com Doadores Finanças Análises e Dados Configurações Documentação Técnica

A dúvida continua? Fale com o time.

Suporte em português, por gente que conhece o terceiro setor
Demonstração guiada da plataforma
Migração acompanhada pelo time
Resposta em até 24h

Agendar demonstração Voltar à Central de Ajuda

Sem compromisso · 30 min · Resposta em até 24h