Os filtros ficam salvos quando saio da tela?

Não. Ao voltar, a lista abre sem filtros. A URL da tela guarda os filtros enquanto você está nela, então dá para copiar o endereço e reabrir a mesma lista.

Qual a diferença entre Período e Data de Pagamento?

Período filtra pela data em que a transação foi criada; Data de Pagamento, pela data em que foi paga. Para boleto, podem ser dias diferentes. Para bater com o extrato, use Data de Pagamento.

O filtro UTM funciona com links antigos, sem parâmetros?

Não. Só transações vindas de links com UTM têm os campos preenchidos. As outras aparecem com UTM vazio.

Posso filtrar por tag do doador?

Na lista de transações, não. Tags são do doador, então o filtro por tag fica no CRM Doadores. De lá, o histórico de cada um mostra as transações.

O Exportar leva os filtros ou exporta tudo?

Leva os filtros. O que está na lista é o que vai para o arquivo.

Filtros avançados de transações: período, método, captação e UTM

Filtros avançados de transações: data, método, origem e UTM

A lista de transações responde a qualquer pergunta sobre a captação, desde que você faça a pergunta certa com os filtros. “Quanto entrou via Pix na campanha de bolsas em agosto?” é uma combinação de quatro chips. Este artigo mostra cada filtro, o que ele responde e como montar as combinações que aparecem toda semana.

7 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Gestão de Doações

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TodasPendentesFalhas de cartãoRecorrentes via Pix

Procurar por doador, e-mail ou ID da transaçãoPeríodo: 01/08 a 31/08/2026Status PagoForma de pagamento Pix, CartãoTipo de captação CrowdfundingUTM Source instagram+ Filtro218 transações · 5 filtros aplicados · Limpar filtros avançados

DoadorStatusForma de pagamentoTipoValor brutoData de registroTipo de captação

RARubens Aguiarrubens.aguiar@exemplo.com.brPagoCartão de créditoPontualR$ 300,0028/08/2026Bolsas de Estudo 2026

BNBeatriz Nogueirabia.nogueira@exemplo.com.brPagoPixPontualR$ 120,0026/08/2026Bolsas de Estudo 2026

LCLuísa Carvalholuisa.carvalho@exemplo.com.brPagoPixPontualR$ 50,0022/08/2026Bolsas de Estudo 2026

Cinco filtros aplicados. Os chips ativos ficam roxos e o contador mostra quantas transações sobraram.

Chip	O que faz	Exemplo
Busca	Procura por nome, e-mail ou ID	Achar a doação de uma pessoa
Período	Intervalo da data de registro: hoje, 7 dias, este mês, ou datas exatas	Fechar o mês
Status	Pago, Pendente, Estornado, Recusado, Cancelado	Só o que entrou de verdade
Forma de pagamento	Uma ou várias formas	Só Pix, para conferir com o extrato
Visões	Atalhos prontos: Pendentes, Falhas de cartão, Recorrentes via Pix	A lista de cobrança da semana

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A lista

O painel de filtros avançados. Todos os campos são opcionais e se somam aos chips.

Doações de / até: faixa de valor. Serve para achar grandes doadores ou doações abaixo do mínimo.
Data de Pagamento de / até: diferente do Período, que usa a data de registro. Para conciliação bancária, use a data de pagamento.
Tipo de captação: Organização, Crowdfunding, Campanha de Embaixador, Evento, Leilão, Rifa, Petição.
Título dos tipos de captação: depois de escolher o tipo, qual campanha, evento ou rifa específica.
Moeda: BRL, USD, EUR, GBP. Doações em moeda estrangeira aparecem na moeda original.
Origem: o canal: checkout, painel (offline), API, importação.
UTM Source, Medium e Campaign: os parâmetros do link que o doador clicou.
Chave PIX Estática: transações de um QR Code estático específico.
Incluir arquivadas: transações que a equipe arquivou para tirar da lista.

Como rastrear a origem das doações com UTM

UTM são três parâmetros que você acrescenta ao link de doação antes de divulgar. O checkout guarda os três na transação, e o filtro os lê. Assim você descobre quanto cada canal rendeu sem nenhuma ferramenta externa.

Parâmetro	Para que serve	Exemplo
`utm_source`	O canal	instagram, email, whatsapp, google
`utm_medium`	O tipo de peça	bio, stories, newsletter, anuncio
`utm_campaign`	A ação	bolsas-setembro, natal-2026

Monte o link com os parâmetros
https://doa.re/b0lsa?utm_source=instagram&utm_medium=stories&utm_campaign=bolsas-setembro. O link curto aceita parâmetros.
Use um link diferente por canal
Mesma página, UTM diferente. É o que permite comparar.
Filtre por UTM em Transações
Abra + Filtro e preencha UTM Source. O contador mostra quantas doações e o Exportar entrega o valor.

Combine UTM Source com Período para medir uma ação específica, e com Tipo = Recorrente para saber qual canal traz doador mensal, que é o que importa.

Combinações que respondem perguntas

Pergunta	Filtros
Quanto entrou este mês?	Período: este mês · Status: Pago
Quem doou acima de R$ 1.000 no ano?	Período: este ano · Doações de: 1.000 · Status: Pago
Quais boletos vencem sem pagar?	Visão Pendentes · Forma de pagamento: Boleto
Quanto a campanha X rendeu via Pix?	Tipo de captação: Crowdfunding · Título: X · Forma: Pix · Status: Pago
O anúncio do Instagram deu retorno?	UTM Source: instagram · UTM Medium: anuncio · Período da veiculação
Quais cartões falharam esta semana?	Visão Falhas de cartão · Período: 7 dias
O que preciso conciliar com o extrato de ontem?	Data de Pagamento: ontem · Status: Pago · Forma: Pix

Depois de chegar na lista certa, clique em Exportar: o arquivo sai com exatamente essas linhas, em CSV ou XLSX, e fica em Análise › Relatórios exportados.

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