O número que o conselho pede
já está pronto

Os painéis refletem as transações conforme elas são processadas pela plataforma — uma doação por Pix aparece praticamente na sequência, e o status de um boleto muda quando a compensação acontece.

Vale lembrar que a diferença entre "arrecadado" e "disponível para saque" existe por causa dos prazos de liquidação de cada meio de pagamento, que são diferentes entre Pix, cartão e boleto.

Sim. O acesso é controlado por perfil, e é possível separar quem enxerga os números agregados de quem enxerga a ficha individual de cada doador. Para conselho e diretoria, o comum é dar acesso ao painel e aos relatórios consolidados.

Isso também importa do ponto de vista de LGPD: o princípio é dar a cada pessoa da organização apenas o acesso necessário à função dela.

Porque são coisas diferentes. O painel mostra o que foi arrecadado; o extrato mostra o que já foi liquidado e repassado, líquido de taxas e considerando os prazos de cada meio de pagamento. Estornos também entram nessa diferença.

A tela de saldo mostra exatamente essa ponte: quanto já está disponível, quanto ainda vai liberar e o histórico de transferências. Para a conciliação contábil final, a recomendação é usar os relatórios exportados em XLSX.

Não há construtor de dashboard arrastar-e-soltar. Os painéis são fixos: Dashboard Home, Dashboard Assinaturas e Dashboard Transações, mais a área de Análise com relatórios exportados, motivos de cancelamento e Matriz RFM.

Para análises fora desse escopo, o caminho é exportar em CSV/XLSX ou usar a API REST e montar a visualização no BI que a organização já utiliza. Na prática, a maioria das perguntas de captação é respondida pelos painéis prontos.

Ele consolida as razões informadas por quem encerrou uma doação recorrente. É um dos relatórios mais subestimados do painel, porque separa o cancelamento por dificuldade financeira — que é sazonal e reversível — do cancelamento por insatisfação ou falta de comunicação, que exige mudança na sua régua.

Ele funciona junto com o painel do doador, onde a própria pessoa gerencia a recorrência e informa o motivo ao cancelar.

Aparece, desde que tenha sido cadastrada. Cheque, transferência combinada, dinheiro recolhido em evento e patrocínio de empresa podem ser lançados manualmente no CRM como doação offline, e passam a contar nos totais e nos relatórios.

Isso é importante para organizações em que boa parte da receita não passa por gateway: sem esse lançamento, o painel mostra uma fração da captação real e as decisões saem distorcidas.