Registrar uma doação offline: transferência, dinheiro ou cheque

Quando registrar uma doação offline?

• Transferência ou depósito direto na conta da organização.
• Dinheiro em evento, bazar, caixinha.
• Cheque, cada vez mais raro, mas existe.
• Doação em produto com valor de referência, se a organização quiser contabilizar.
• Doação recebida antes da Doare, para completar o histórico de um doador antigo.

Como registrar?

1. Abra Gestão › Transações e clique em Adicionar transação

   O botão fica no canto superior direito, ao lado de Exportar.

2. Escolha o doador

   Busque pelo nome ou e-mail. Se a pessoa não existe no CRM, cadastre na hora pelo botão do campo; o recibo precisa de nome e CPF/CNPJ.

3. Preencha valor, data e forma de pagamento

   A data é a do recebimento real, não a de hoje. Formas: transferência bancária, dinheiro, cheque, depósito, outro.

4. Informe o tipo de captação

   Organização, ou a campanha, evento ou rifa a que a doação pertence. Isso mantém os relatórios por campanha corretos.

5. Decida sobre o e-mail

   Com o botão ligado, o doador recebe o agradecimento e o recibo, como em uma doação online. Desligue se for um registro interno.

6. Salve

   A transação aparece na lista com a forma de pagamento escolhida e status Pago.

O que a doação offline gera e o que não gera

E quando são muitas doações?

Para um evento que arrecadou de dezenas de pessoas, ou para trazer um histórico antigo, o registro uma a uma não compensa. Use a importação por planilha em Relacionamento › CRM Doadores: cada linha com doador, valor, data e forma vira uma transação offline, e doadores novos são criados junto.