Importar assinaturas e criar assinaturas offline

O que é uma assinatura offline?

É o registro de um compromisso recorrente cujo pagamento acontece fora da Doare. O painel sabe que aquele doador doa R$ 1.000 por mês por transferência, cria a transação correspondente a cada ciclo e mantém tudo no histórico e nos relatórios. O que ele não faz é cobrar: o dinheiro entra direto na conta da organização, não no saldo da Doare.

Como criar uma assinatura offline?

1. Abra Gestão › Assinaturas e clique em Criar Assinatura Offline

   O botão fica no canto superior direito.

2. Escolha o doador

   Busque no CRM ou cadastre na hora.

3. Informe valor, periodicidade, forma de pagamento e data de início

   A periodicidade pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.

4. Defina o limite de parcelas, se houver

   Em branco, a assinatura não tem fim. Com 12, encerra sozinha após a décima segunda.

5. Salve

   A assinatura aparece como Ativa e a primeira transação é gerada na data de início.

Como importar várias por CSV?

1. Baixe o modelo

   Em Gestão › Assinaturas › Importar assinaturas › Baixar modelo. Ele tem as colunas certas e uma linha de exemplo.

2. Preencha uma linha por assinatura

   E-mail do doador (precisa existir no CRM, ou ser criado antes), valor, data de início, periodicidade e forma de pagamento.

3. Marque Importar como assinaturas offline

   É a única opção para importação: assinaturas com cobrança não nascem por CSV.

4. Revise

   A tela mostra quantas linhas são válidas e quais têm problema, com o motivo.

5. Importe

   Só as válidas entram. Corrija o CSV e importe de novo para as que ficaram.

E as assinaturas em cartão?

Uma assinatura em cartão depende do cartão tokenizado no meio de pagamento. Isso não cabe num CSV, por segurança e por regra das bandeiras. A migração dessas assinaturas é técnica, feita pelo time da Doare com a plataforma de origem. O CSV serve para o resto.