Depois de criar a conta, a pergunta é sempre a mesma: por onde começar? Este roteiro organiza a primeira semana em sete passos, na ordem que evita retrabalho. Cada passo diz onde fica a tela, o que preencher e qual artigo aprofunda. Ao final, a organização estará pronta para captar, agradecer e sacar.
7 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Primeiros Passos
Em resumo
Sete passos, nesta ordem: dados, verificação, conta que recebe, equipe, link de doação, e-mails, primeira campanha.
Os três primeiros são pré-requisitos do saque; os outros podem ser feitos aos poucos.
Cada usuário deve ter o próprio login, com o nível de acesso do papel dele.
O link de doação é o canal permanente; a campanha tem meta e prazo.
Ao terminar, faça uma doação de teste de R$ 5 para ver o caminho inteiro.
Dados da organização: logo, razão social, endereço, site
Configurações › Dados da Organização
1
Verificação da conta: enviar documentos
Configurações › Dados da Organização › Enviar Documentação
1
Conta que recebe: banco ou chave Pix
Finanças › Transferências › Realizar saque
2
Equipe: convidar usuários com o acesso certo
Configurações › Usuários
2
Link de doação: a página permanente
Captação › Links de Doação
3
E-mails: remetente e agradecimento
Configurações › Personalizar Remetente · Relacionamento › Templates de Email
4
Primeira campanha, se houver meta e prazo
Captação › Crowdfunding
Os três passos do dia 1 são os que dependem de terceiros (a Receita, o banco, a conferência do financeiro da Doare). Por isso vêm primeiro: enquanto eles rodam, você faz o resto.
Passo 1: dados da organização
Abra Configurações › Dados da Organização e clique em Editar dados e logo. Preencha o que aparece para o doador: nome fantasia, logo, site e telefone. A razão social e o CNPJ alimentam o recibo, então confira com o cartão CNPJ.
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Personalizar Remetente
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Bloqueio de usuários
Integrações
Dados da Organização
Planos
Ajuda
Dashboard›Dados da Organização
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Dados da organização
Editar dados e logo
Dados da organizaçãoTaxasPlanoConta
Informações Básicas
Nome da organização
Instituto Semear
Ano de criação
2011
Total de funcionários
12
Total de voluntários
48
Pessoas recebidas por ano
1.200
Validação da Organização
Formulário para verificação de conta
Enviar Documentação
CNPJ da organização *
12.345.678/0001-90
Razão Social *
Instituto Semear Futuro
Nome Fantasia
Instituto Semear
E-mail *
contato@institutosemear.org.br
Website
institutosemear.org.br
Telefone *
(31) 3222-1000
Os dados da organização. O bloco de baixo é o formulário da verificação.
Na mesma tela, o bloco Validação da Organização pede o CNPJ, a razão social, o e-mail e o telefone, além dos dados do representante legal. O botão Enviar Documentação abre o envio dos arquivos. A verificação é o que autoriza a Doare a transferir dinheiro para a organização: sem ela, o saldo acumula, mas o saque não sai.
Em Finanças › Transferências, clique em Realizar saque e cadastre a conta bancária ou a chave Pix. Ela precisa estar em nome da organização e passa por conferência antes de ficar disponível. Fazer isso no primeiro dia significa que, quando a verificação for aprovada, o primeiro saque já tem destino.
Cada pessoa que usa o painel deve ter o próprio login. Além de segurança, isso mantém o histórico: o painel registra quem fez cada alteração. Em Configurações › Usuários, clique em Adicionar usuário.
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Usuários
Adicionar usuário
Só você por enquantoConvide a equipe para dividir o trabalho
Adicionar usuário
A pessoa recebe um e-mail com o link para criar a senha.
Nome
Tiago Ramos
E-mail
tiago@institutosemear.org.br
Nível de acesso
Financeiro
PermissõesO que este usuário pode ver e fazer
Transações e assinaturas
Finanças e saques
Campanhas e captação
CRM e relacionamento
Configurações da organização
Usuários
CancelarEnviar convite
O convite pede nome, e-mail e nível de acesso. As permissões refinam o que a pessoa vê.
Informe nome e e-mail
O e-mail vira o login da pessoa.
Escolha o nível de acesso
Administrador da Organização vê tudo. Os outros níveis limitam por área: financeiro, captação, relacionamento.
Marque as permissões
Cada caixa libera um grupo de telas. Quem só exporta relatórios não precisa de Finanças.
Envie o convite
A pessoa recebe um e-mail com o link para criar a própria senha. Você não precisa saber a senha dela.
O link de doação é a página permanente da organização: recebe doação pontual e recorrente o ano inteiro, sem meta e sem prazo. Ele fica em Captação › Links de Doação › Criar link de doação. Depois de publicado, é o endereço que vai no site, na bio do Instagram e na assinatura do e-mail.
Por padrão os e-mails saem em nome da Doare. Em Configurações › Personalizar Remetente você coloca o nome e o e-mail da organização, e em Relacionamento › Templates de Email personaliza o agradecimento que o doador recebe assim que a doação é confirmada.
Faça uma doação de teste de R$ 5 no seu link antes de divulgar. Você vê o checkout, recebe o e-mail de agradecimento e a transação aparece em Gestão › Transações. É o jeito mais rápido de conferir tudo.
Passo 7: a primeira campanha
Campanha é diferente de link de doação: tem meta, prazo, página própria com história e atualizações. Se a organização tem um projeto específico para financiar, crie em Captação › Crowdfunding › Adicionar campanha. Se não tem, o link de doação basta por enquanto.
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Bolsas de Estudo 2026Ativa
R$ 78.400,00 de R$ 120.000,00 · 214 doações
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Reforma da quadraPausada
R$ 12.150,00 de R$ 40.000,00 · 41 doações
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Campanha de fim de ano 2025Encerrado
R$ 61.900,00 de R$ 60.000,00 · 388 doações
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A lista de campanhas mostra meta, arrecadado e o número de doações de cada uma.
Não. A página de doação recebe assim que é publicada. Os passos 1 a 3 são pré-requisitos do saque, não da doação.
Depende da documentação enviada. Com tudo certo, alguns dias úteis. O status aparece em Dados da Organização e o time avisa por e-mail.
Pode, mas o link de doação é o canal que continua recebendo quando a campanha termina. A maioria das organizações usa os dois: o link no site, a campanha na divulgação.
Existe um processo de migração de doadores e de assinaturas. Veja o artigo de migração antes de pedir aos doadores para recadastrar o cartão.
Não. O Administrador da Organização é quem opera o painel. A verificação, sim, pede os dados do representante legal, mas ele não precisa ter login.
