Trocar de plataforma assusta por um motivo: os doadores mensais. Quem migra errado perde recorrência, e recorrência é o que paga a conta. A Doare separa a migração em três partes com riscos diferentes: doadores e histórico você importa pela planilha, em minutos; assinaturas com cartão dependem do time, porque o cartão não viaja numa planilha. Este artigo explica cada parte e a ordem certa.
7 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Primeiros Passos
Em resumo
Doadores e histórico: importação por planilha, em CRM Doadores. Você mesmo faz.
Assinaturas em cartão: migração técnica pelo time da Doare, com a plataforma antiga.
Assinaturas offline (boleto, débito, transferência): importação por CSV, em Gestão › Assinaturas.
Ordem: doadores primeiro, assinaturas depois, e só então avise a base.
Não peça aos doadores para recadastrar o cartão antes de tentar a migração técnica: a perda é grande.
CSV, em Gestão › Assinaturas › Importar assinaturas
Você
Minutos
Páginas e campanhas
Recriadas no painel
Você
Horas
O que não migra: senhas dos doadores (eles entram no painel do doador pelo e-mail, sem senha), e-mails já enviados e relatórios da plataforma antiga. Exporte tudo o que quiser guardar antes de encerrar o contrato anterior.
Doadores e histórico: a planilha
Exporte a base da plataforma antiga
Peça o arquivo com nome, e-mail, CPF/CNPJ, telefone, endereço e, se possível, o histórico de doações.
Baixe o modelo da Doare
Em Relacionamento › CRM Doadores › Importar Doadores › Baixar tabela exemplo doadores. Ajuste a sua planilha às colunas do modelo.
Importe
Selecione o arquivo. A tela revisa as linhas, unifica e-mails repetidos e aponta o que está inválido antes de gravar.
Confira uma amostra
Abra três ou quatro doadores no CRM e compare com a planilha. Tags e histórico devem estar lá.
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Importar Doadores
Envie a planilha no modelo da Doare. As colunas com asterisco são obrigatórias.
Baixar tabela exemplo doadores
Selecionar arquivo CSV ou XLSXdoadores-semear.xlsx · 1.048 linhas
1.021 linhas válidas · 27 com e-mail repetido serão unificadas
CancelarImportar
A importação revisa a planilha antes de gravar. E-mails repetidos viram um doador só.
Uma assinatura em cartão de crédito é um cartão tokenizado dentro de um meio de pagamento. Esse token não sai numa planilha: ele só pode ser transferido entre as duas plataformas por um processo técnico, com a autorização da organização e a cooperação da plataforma antiga. A Doare faz esse processo, e ele preserva a recorrência sem o doador precisar fazer nada.
Peça a migração técnica pelo Fale Conosco ou pelo seu contato comercial, com o nome da plataforma antiga e o número aproximado de assinaturas.
Enquanto ela roda, não peça recadastro à base. Cada pedido de recadastro perde entre 30% e 50% dos doadores.
Recadastro é o plano B, só para os cartões que a migração não conseguir trazer. Para esses, a Doare gera o link de recuperação individual.
Assinaturas que não dependem de cartão (boleto, débito em conta, transferência combinada) são importadas por CSV em Gestão › Assinaturas › Importar assinaturas, marcando Importar como assinaturas offline.
Assim, quando as assinaturas chegarem, cada uma já encontra a ficha do doador e o histórico fica inteiro.
Rode a migração das assinaturas em cartão
Com o time. Pode levar semanas; a plataforma antiga continua cobrando até a virada.
Importe as assinaturas offline
Pelo CSV, no mesmo dia da virada.
Configure os e-mails
Remetente e agradecimento com a cara da organização, para o primeiro contato pela Doare não parecer estranho.
Avise a base
Um e-mail simples: “mudamos de plataforma, nada muda para você, o recibo vem daqui”. Envie depois que tudo estiver no ar.
Como pedir a migração com o time
Abra um chamado em Ajuda › Fale Conosco com o assunto “Migração” e diga: de qual plataforma vem, quantos doadores e quantas assinaturas ativas tem, e qual é a data-limite do contrato antigo. O time responde com o roteiro e os prazos.
Comece a migração pelo menos 45 dias antes do fim do contrato antigo. É o tempo de importar, migrar os cartões, testar e avisar a base sem correria.
Este artigo respondeu sua dúvida?
Desculpe por isso. Conte o que faltou: é com esses retornos que a gente reescreve os artigos.
Na maior parte dos casos, não. Doadores e histórico entram pela planilha; assinaturas em cartão migram tecnicamente. Só quem tiver um cartão que não migrou recebe um link para recadastrar.
Não, se ele vier na planilha. Cada linha de doação entra na ficha do doador com a data original, e os relatórios passam a considerá-la.
A importação por planilha é gratuita e feita por você. A migração técnica de cartões depende do plano e da plataforma de origem; o time informa antes de começar.
Doadores sim, em quantas planilhas quiser. Assinaturas em cartão migram em lote, numa data combinada, para a cobrança não cair duas vezes no mesmo mês.
Sem a cooperação dela, os cartões não podem ser transferidos. Aí o caminho é o recadastro pelo link de recuperação, e o time ajuda a montar a comunicação para perder o mínimo.
