Migração de assinaturas: como solicitar e o que preparar

O que saber antes

As etapas

1. Abra o chamado em Ajuda › Solicitar ajuda

   Diga a plataforma atual, quantas assinaturas por meio de pagamento e a data-alvo. Anexe a exportação da plataforma anterior.

2. Importe os doadores no CRM

   Com a planilha modelo de doadores: nome, e-mail, CPF. É a etapa que só a organização faz.

3. Boleto e Pix: preencha a planilha modelo

   O time envia o modelo com os campos de assinatura: doador (CPF ou e-mail), valor, periodicidade, dia da cobrança, campanha. A importação é conferida e ativada.

4. Cartão: autorize o processador anterior

   O time da Doare informa o que pedir: a transferência dos tokens para o processador da Doare. É um pedido formal da organização; a Doare acompanha.

5. Cartão: importação

   Com os tokens recebidos, a Doare cria as assinaturas com a mesma data de cobrança.

6. Conferência e comunicação

   A primeira cobrança de cada meio é conferida contra a planilha. Avise os doadores: um e-mail dizendo que a cobrança agora vem como Doare.

O que a organização prepara

• A exportação completa da plataforma anterior: doadores, assinaturas ativas, valor, dia, meio, e o histórico se houver.
• O contato no processador anterior e a documentação da organização, para o pedido de tokens.
• A decisão sobre o que fazer com débito em conta e com assinaturas inadimplentes na origem.
• Um e-mail aos doadores pronto para o dia da virada, explicando a mudança e o novo Painel do Doador.
• Uma data-alvo fora de campanhas grandes: migrar em outubro para uma campanha de dezembro é o limite.

Depois da migração

• Acompanhe o Dashboard de assinaturas no primeiro e no segundo mês: a taxa de conversão de cobranças deve ficar próxima da anterior.
• Falhas concentradas em uma bandeira ou banco indicam token que não migrou: a régua de recuperação e o link de atualização de cartão resolvem a maioria.
• Encerre a plataforma anterior só depois da segunda cobrança bem-sucedida em todos os meios.