Importar doadores: trazer a base antiga para o CRM

O modelo de planilha

Como importar?

1. Baixe a tabela exemplo

   Botão Baixar tabela exemplo doadores. Cole os dados nas colunas dela, sem renomear.

2. Limpe antes de importar

   E-mails em minúsculas, sem espaços; telefones com DDD; nomes com a capitalização certa. O que entra sujo sai sujo no e-mail.

3. Envie o arquivo

   XLSX ou CSV, até alguns milhares de linhas por vez. Bases maiores, em partes.

4. Tag e lista

   A tag identifica a origem (“base-antiga”); a lista, se quiser trabalhar esse grupo.

5. Decida sobre existentes e consentimento

   Ver as duas seções seguintes.

6. Importe e leia o relatório

   Corrija as linhas com erro e importe só elas.

Duplicados e atualização

Para cada linha, a Doare procura o e-mail e o CPF/CNPJ no CRM. Se não acha, cria. Se acha, faz o que a opção Atualizar contatos existentes disser: ligada, os campos preenchidos na planilha sobrescrevem os da ficha; desligada, a linha é ignorada e contada como “já existia”. Campos vazios na planilha nunca apagam dados da ficha.

Consentimento de e-mail

• Marcar o consentimento diz à Doare que essas pessoas autorizaram receber e-mails. Elas entram no público das campanhas.
• Só marque se a base foi coletada com esse aviso. Importar uma lista comprada ou antiga e marcar consentimento gera descadastros, denúncias de spam e prejudica a entrega dos seus recibos.
• Em dúvida, importe sem consentimento e mande uma campanha de reconfirmação: quem clicar passa a receber.