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O perfil do doador: tudo sobre uma pessoa em uma tela

Clique em qualquer nome no CRM e a Doare abre a ficha: tudo o que aquela pessoa fez com a organização, e tudo o que a organização fez com ela. É a tela que responde “quem é essa pessoa?” antes de uma ligação, e a que guarda a memória quando alguém da equipe sai. Este artigo percorre as quatro abas e diz o que vale registrar.

8 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Relacionamento com Doadores
Em resumo
  • O topo resume: valor arrecadado, doações pagas, ticket, última doação e tipo.
  • Histórico de Doações lista cada transação, com recibo e ações.
  • Perfil tem dados, endereço, tags e as respostas do questionário do doador.
  • Atividades é a linha do tempo: doações, e-mails (enviado, aberto, clicado), ligações e anotações.
  • Ações no topo: Falar no WhatsApp, Enviar um recibo, Adicionar transação.
Neste artigo
  1. Histórico de doações
  2. Perfil
  3. Atividades
  4. Ações

Histórico de Doações

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PTMarinaM
Helena M. Vasques
Doadora recorrente desde março de 2024 · helena.vasques@exemplo.com.br · (11) 9 8765-4321
Enviar um reciboAdicionar transação
Valor arrecadado
R$ 5.940,00
Doações pagas
31
Ticket médio
R$ 191,61
Última doação
01/09/2026
Tipo
Misto
Histórico de DoaçõesPerfilAtividadesCarteirinha de membro
DataCampanhaValorForma de pagamentoStatus
01/09/2026Assinatura mensal · Amigos do SemearR$ 90,00Cartão de créditoPago···
18/08/2026Bolsas de Estudo 2026R$ 500,00PixPago···
01/08/2026Assinatura mensal · Amigos do SemearR$ 90,00Cartão de créditoPago···
12/07/2026Rifa da BibliotecaR$ 60,00PixPago···
01/07/2026Assinatura mensal · Amigos do SemearR$ 90,00Cartão de créditoPago···
Linhas por página 101-10 de 31
A ficha aberta na aba Histórico: os números do topo e cada doação com campanha, forma e status.
  • O menu de cada doação abre a transação, reenvia o recibo e, se for o caso, estorna.
  • Assinaturas aparecem como uma linha por cobrança, com a campanha ou o plano.
  • Adicionar transação registra uma doação feita fora da Doare, em dinheiro ou transferência, para o histórico ficar completo.

Perfil

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PTMarinaM
Helena M. Vasques
Doadora recorrente desde março de 2024 · helena.vasques@exemplo.com.br · (11) 9 8765-4321
Enviar um reciboAdicionar transação
Valor arrecadado
R$ 5.940,00
Doações pagas
31
Ticket médio
R$ 191,61
Última doação
01/09/2026
Tipo
Misto
Histórico de DoaçõesPerfilAtividadesCarteirinha de membro
Perfil
Informações do perfileditar
Nome
Helena M. Vasques
CPF/CNPJ
123.456.789-00
Email principal
helena.vasques@exemplo.com.br
Telefone
(11) 9 8765-4321
Aniversário
14/05/1978
Gênero
Feminino
Estado Civil
Casada
Empresa
Escritório Prado & Lins
Cargo
Advogada
Tag
mantenedora, conselho
Tipo de Registro
Pessoa física
Endereço e questionário
Endereço
CEP
01234-000
Rua
Rua das Palmeiras
Número
220
Bairro
Serra
Cidade
São Paulo
Estado
SP
Respostas do questionário
Como ficou sabendo?
Indicação de uma amiga
Interessado em ser voluntário?
Sim
Tipo de comunicação preferido
WhatsApp
Link para o Formulário do Doador: doa.re/semear/perfil/…
Os dados cadastrais, o endereço e as respostas do questionário do doador.
BlocoO que temPara quê
Informações do perfilNome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, aniversário, gênero, estado civil, escolaridade, empresa, cargo, tags, tipo de registro.Recibo, segmentação, aniversário, personalização de e-mail.
EndereçoCEP, rua, número, bairro, cidade, estado, país.Segmentar por cidade; enviar carta ou brinde.
Respostas do questionárioComo ficou sabendo, quer ser atualizado, comunicação preferida, interesse em eventos e voluntariado, experiência de doação.Saber o que a pessoa quer antes de pedir.
Redes sociaisPerfis informados pelo doador.Reconhecimento público, com autorização.

O Link para o Formulário do Doador é uma página em que a própria pessoa completa e atualiza os dados dela. Mande no e-mail de boas-vindas: o cadastro fica completo sem trabalho da equipe.

Atividades

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PTMarinaM
Helena M. Vasques
Doadora recorrente desde março de 2024 · helena.vasques@exemplo.com.br · (11) 9 8765-4321
Enviar um reciboAdicionar transação
Valor arrecadado
R$ 5.940,00
Doações pagas
31
Ticket médio
R$ 191,61
Última doação
01/09/2026
Tipo
Misto
Histórico de DoaçõesPerfilAtividadesCarteirinha de membro
Histórico de Atividades
Nova atividade
Ligação · Convite para o conselho consultivo
04/09/2026 · Marina · Aceitou. Primeira reunião em outubro. Anexo: pauta.pdf
E-mail automático · Recibo da doação de R$ 500,00
18/08/2026 · E-mail aberto 18/08 · clicado 18/08
Doação · R$ 500,00 em Bolsas de Estudo 2026
18/08/2026 · Pix
E-mail · Histórias: Chegamos a 200 bolsas
05/09/2026 · E-mail aberto
Anotação · Prefere contato por WhatsApp; não ligar de manhã
22/01/2025 · Carlos
A linha do tempo: doações, e-mails automáticos com abertura e clique, ligações com anexo, anotações.
  • Automático: doações, e-mails transacionais e de marketing, com enviado, recebido, aberto e clicado.
  • Manual: Nova atividade registra Ligação, E-mail ou Anotação, com assunto, descrição e anexo de até 10 MB.
  • Anote o que não cabe num campo: preferências, restrições, o nome do cachorro. É o que faz a próxima conversa parecer uma continuação.
  1. Antes de ligar, abra a ficha

    Leia o topo e as últimas atividades. Dois minutos.

  2. Depois, registre

    Nova atividade › Ligação: assunto e o que ficou combinado.

  3. Se houver um próximo passo, anote a data

    E crie a tarefa no funil, se a pessoa está em uma lista com funil.

As ações do topo

  • Falar no WhatsApp abre a conversa com o número da ficha.
  • Enviar um recibo reenvia o recibo de uma doação ou gera o consolidado do ano.
  • Adicionar transação registra uma doação offline.
  • Carteirinha de membro, quando a pessoa está no Programa de Membros: plano, número e validade.
  • Registrar como aluno aparece em organizações que usam o módulo de alunos.
Artigo relacionadoAdicionar uma transação offline

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Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Sim, em Perfil › editar. Se o e-mail novo já pertence a outra ficha, a Doare oferece mesclar as duas.

No menu do perfil, Excluir. A exclusão respeita a LGPD: remove os dados pessoais e mantém as transações anonimizadas.

Não a ficha, mas o Painel do Doador mostra a ele as próprias doações, recibos e assinaturas.

Para todos os usuários com acesso ao CRM. Anotações sensíveis devem ser evitadas ou restritas por permissão.

Sim, em uma atividade, com anexo de até 10 MB por arquivo.

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