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Relacionamento com Doadores

O menu Relacionamento: o CRM de doadores

Tudo que uma pessoa faz com a organização, doar, assinar, se inscrever, se candidatar, assinar uma petição, abrir um e-mail, chega ao mesmo lugar: a ficha dela no CRM Doadores. É o grupo Relacionamento do menu. Este artigo é o mapa do CRM: os tipos de contato, os números do topo, as abas, os filtros e a seleção em massa que alimenta listas, e-mails e segmentações.

9 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Relacionamento com Doadores
Em resumo
  • Cada contato tem um tipo: Pontual, Recorrente, Misto ou Lead. É calculado, não escolhido.
  • Os números do topo respondem: quantos, quantos doaram, quanto, ticket médio, quantos são recorrentes.
  • Cinco abas: Doadores, Funil, Listas de contatos, Empresas, Atividades.
  • Filtros e visões fazem a segmentação; selecionar leva para lista, e-mail ou exportação.
  • Todo produto do painel escreve no CRM: campanha, evento, petição, vaga, e-mail.
Neste artigo
  1. Os tipos de contato
  2. Os números do topo
  3. As cinco abas
  4. Filtrar e selecionar
  5. Quem escreve no CRM

Os tipos de contato

TipoQuem éO que fazer
LeadNunca doou. Veio de petição, vaga, newsletter, cadastro no site.Converter: régua de boas-vindas e convite com valor baixo.
PontualDoou uma ou mais vezes, sem assinatura ativa.Pedir a segunda doação e oferecer a recorrência.
RecorrenteTem assinatura ativa e nunca fez doação avulsa.Cuidar: relatório do que a doação fez, upgrade uma vez por ano.
MistoTem assinatura e também doa avulso. O melhor doador.Reconhecer: convite para membro, embaixador, conselho.

O tipo é recalculado a cada transação. Um lead que doa vira pontual; um pontual que assina vira recorrente ou misto; um recorrente que cancela vira pontual.

Os números do topo

painel.doare.org/dashboard/donors
Instituto Semear
Dashboard
Gestão
Captação
Relacionamento
CRM Doadores
Templates de Email
Email Marketing
Finanças
Análise
Configurações
Ajuda
Dashboard›CRM Doadores
PTMarinaM
CRM Doadores
Todos os contatos da organização: doadores, leads, membros, voluntários e empresas
ImportarExportarCriar doador
DoadoresFunilListas de contatosEmpresasAtividades
Total de doadores
2.418
Já doaram
1.604
Total doado
R$ 1.284.906,00
Ticket médio
R$ 112,40
Recorrentes
38,2%
Pontual 44%Misto 22%Lead 21%Recorrente 13%
TodosRecorrentesPontuaisLeads
Procurar por nome, e-mail ou documentoPeríodoTipo 4/4+ Filtro2.418 doadores
NomeData de CriaçãoTipoTotal DoadoQtd. DoaçõesWhatsApp
HMHelena M. Vasqueshelena.vasques@exemplo.com.br03/03/2024RecorrenteR$ 5.940,0031
RARubens Aguiarrubens.aguiar@exemplo.com.br18/07/2026PontualR$ 200,001
ALAna Lúcia Pradoanalucia.prado@exemplo.com.br22/01/2025MistoR$ 2.120,0014
LCLuísa Carvalholuisa.carvalho@exemplo.com.br06/09/2026LeadR$ 0,000
CMConstrutora Meridianoempresa · 12.345.678/0001-9011/05/2026PontualR$ 15.000,001
Linhas por página 101-25 de 2.418
A aba Doadores: os cinco números, a barra por tipo, as visões, os filtros e a lista.
  • Total de doadores conta todos os contatos, inclusive leads. Já doaram conta só quem tem ao menos uma doação paga.
  • Total doado e Ticket médio respeitam o período e os filtros aplicados.
  • Recorrentes é a fração dos que doaram que têm assinatura ativa. Acima de 30% é uma base saudável.
  • A barra por tipo mostra a composição. Muitos leads e poucos recorrentes é uma base que capta mas não retém.

As cinco abas

AbaO que temArtigo
DoadoresA lista de contatos com filtros, visões e seleção.Este
FunilQuadro de etapas para acompanhar conversas: prospecção de empresas, grandes doadores.Funil de doadores
Listas de contatosGrupos nomeados de contatos, com ou sem funil, para trabalhar cada frente.Listas de contatos
EmpresasPessoas jurídicas, com os contatos de cada uma.Empresas no CRM
AtividadesA linha do tempo de tudo que aconteceu: doações, e-mails, notas, ligações.Perfil do doador

Filtrar e selecionar

painel.doare.org/dashboard/donors
Instituto Semear
Dashboard
Gestão
Captação
Relacionamento
CRM Doadores
Templates de Email
Email Marketing
Finanças
Análise
Configurações
Ajuda
Dashboard›CRM Doadores
PTMarinaM
CRM Doadores
DoadoresFunilListas de contatosEmpresasAtividades
Tipo LeadPeríodo últimos 30 dias3 contatos selecionados · Selecionar todos os 187 da segmentação · Limpar seleção
Adicionar à listaEnviar e-mailExportar
NomeData de CriaçãoTipoOrigem
LCLuísa Carvalholuisa.carvalho@exemplo.com.br06/09/2026LeadPetição · Escola integral
PHPedro Henrique Sápedro.sa@exemplo.com.br05/09/2026LeadVaga · Corrida Semear
FIFernanda Itofernanda.ito@exemplo.com.br02/09/2026LeadNewsletter do site
Três leads marcados: a barra de ações oferece lista, e-mail e exportação; o link seleciona todos os 187 da segmentação.
  1. Use as visões

    Todos, Recorrentes, Pontuais, Leads: um clique e a lista muda.

  2. Refine com filtros

    Período, Tipo, e o + Filtro com campanha, valor, forma de pagamento, tags, cidade.

  3. Marque os contatos

    A caixa de cada linha, ou Marcar os contatos desta página. Para a segmentação inteira, Selecionar todos os N.

  4. Aja sobre a seleção

    Adicionar à lista, Enviar e-mail, Exportar. Quem já está na lista não entra duas vezes.

Um filtro que você usa toda semana merece virar uma segmentação salva: ela se atualiza sozinha e pode ser o público de uma automação de e-mail. Veja o artigo sobre segmentações.

Artigo relacionadoSegmentações: filtros salvos que se atualizam sozinhos

Quem escreve no CRM

  • Transações criam ou atualizam o contato a cada doação, com campanha, valor e forma.
  • Eventos, petições, vagas, rifas, leilões registram participação, assinatura, candidatura, compra e lance.
  • E-mail marketing registra envio, abertura, clique e descadastro.
  • Importação traz a base antiga; Criar doador registra uma pessoa à mão.
  • Você escreve notas, tarefas e ligações na aba Atividades da ficha.

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Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Pode, pela ficha, respeitando a LGPD: a exclusão remove os dados pessoais e mantém as transações anonimizadas para a contabilidade.

A busca do topo aceita nome, e-mail ou documento. Digite o CPF com ou sem pontuação.

Não. Os relatórios de doação contam quem doou; leads aparecem nos relatórios de base e de e-mail.

Um botão que abre uma conversa com o contato no WhatsApp, com o número dele. Veja o artigo de notificações por WhatsApp.

Não. O e-mail identifica o contato; uma doação com e-mail já conhecido entra na ficha existente. Duplicatas por nome são mescladas na ficha.

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RelacionamentoPerfil do doador8 MINRelacionamentoCriar segmentações8 MINRelacionamentoFunil de doadores7 MIN
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