O CRM fica em Relacionamento › CRM de Doadores e concentra tudo o que a plataforma sabe sobre cada pessoa. A lista aceita filtros avançados e colunas configuráveis, e permite importar doadores por planilha modelo. Ao abrir um doador, você vê o histórico de doações, o perfil com total doado e frequência, e pode registrar contatos e transações manuais.
7 min de leituraAtualizado em 6 de agosto de 2026Relacionamento com Doadores
Em resumo
O CRM fica em Relacionamento › CRM de Doadores, com filtros e colunas configuráveis.
Dá para importar doadores por planilha modelo, baixada no próprio menu.
Cada doador tem histórico de doações e perfil com total doado, frequência e atividades.
É possível registrar transações e contatos manuais — útil para doação offline.
O CRM fica em Relacionamento › CRM de Doadores e concentra tudo o que a plataforma sabe sobre cada pessoa: dados cadastrais, histórico de doações, perfil de comportamento e registros de contato.
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Dashboard › Relacionamento › CRM de Doadores
Buscar doador por nome, e-mail ou CPF…
Importar planilha
DoadorTotal doadoDoaçõesPerfil RFM
APAna Paula Ribeiro
R$ 1.44024Fiel
CMCarlos Meneghetti
R$ 9608Em risco
JPJuliana Prado
R$ 903Novo
O CRM cruza histórico e perfil RFM na mesma lista — é daqui que saem as segmentações.
A lista aceita filtros avançados e colunas personalizáveis, do mesmo jeito que os menus de Transações e Assinaturas. É daqui que saem as segmentações e as listas de trabalho da equipe.
Como importar doadores por planilha?
Se a sua base vive hoje numa planilha ou em outro sistema, a importação traz tudo de uma vez.
Abra o menu de ações do CRM
Na tela do CRM de Doadores, clique no ícone de três pontos.
Baixe a planilha modelo
A plataforma disponibiliza um arquivo com o cabeçalho correto e as instruções de preenchimento.
Preencha os dados
Siga exatamente as colunas do modelo. Quanto mais completo — nome, e-mail, telefone, CPF — melhor a segmentação depois.
Importe o arquivo
Volte ao painel e envie a planilha preenchida pela própria tela.
Aproveite a importação para limpar a base: e-mails inválidos e cadastros duplicados que entram agora vão atrapalhar toda automação daqui pra frente.
O que tem no perfil do doador?
Ao abrir um doador, você encontra duas visões complementares:
Visão
O que mostra
Histórico de doações
Cada transação daquela pessoa, com valor, data, meio de pagamento e campanha.
Perfil do doador
Total doado, frequência das doações e atividades registradas — a leitura de comportamento.
É esse perfil que alimenta a classificação da Matriz RFM e permite saber, antes de ligar para alguém, se você está falando com um doador novo ou com quem sustenta a organização há anos.
Como registrar doação e contato manual?
Nem toda doação chega pela plataforma. Transferência direta, dinheiro em evento, boleto avulso — tudo isso pode ser lançado como transação manual no perfil do doador, para que o histórico fique completo e entre nos relatórios.
Da mesma forma, ligações, reuniões e trocas de e-mail podem ser registradas como contato, criando uma linha do tempo do relacionamento que fica disponível para toda a equipe.
Alguns campos do cadastro são protegidos para preservar a integridade do histórico transacional. Ajustes nesses campos são feitos pelo time da Doare mediante solicitação.
No menu do CRM há a opção de baixar uma planilha modelo. Preencha os dados seguindo o cabeçalho e importe o arquivo pela própria tela. Quanto mais completo o cadastro, melhor a segmentação depois.
Sim, por transação manual no perfil do doador. É assim que doações por transferência, dinheiro ou boleto avulso entram no histórico e passam a contar nos relatórios.
Campos ligados a dados transacionais e identificação são protegidos para manter a integridade do histórico. Ajustes nesses campos são feitos pelo time da Doare mediante solicitação.
O CRM não limita o tamanho da base pelo uso: o que varia conforme o plano são os recursos de automação e disparo aplicados sobre ela.
