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Exportar relatórios: transações, recorrências, doadores em planilha

Tudo que aparece numa lista do painel pode virar planilha: transações, assinaturas, doadores, embaixadores, participantes, assinaturas de petição. O botão Exportar respeita os filtros da tela; relatórios grandes são gerados em segundo plano e ficam em Análises › Relatórios exportados. Este artigo mostra o fluxo e o que decidir.

5 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Análises e Dados
Em resumo
  • Exportar existe em toda lista; exporta o que os filtros mostram.
  • Formatos: XLSX (Excel, Google Sheets) e CSV (sistemas, contabilidade).
  • Relatórios grandes chegam por e-mail e ficam em Relatórios exportados por 30 dias.
  • Dados pessoais (CPF, e-mail) só vão se você marcar: pense na LGPD.
  • Exportar não é a única saída: a API e os webhooks integram sem planilha.
Neste artigo
  1. O fluxo
  2. Relatórios exportados
  3. Cuidados

Como exportar?

painel.doare.org/dashboard/transactions
Instituto Semear
Dashboard
Gestão
Transações
Assinaturas
Mala Direta
Boleto
Captação
Relacionamento
Finanças
Análise
Configurações
Ajuda
Dashboard›Transações
PTMarinaM
Transações
Exportar
Formato
XLSX
Separador (CSV)
Ponto e vírgula
Serão exportadas as 1.412 transações que os filtros da tela estão mostrando.
Colunas
Todas as colunas da tela
Escolher colunas
Incluir CPF/CNPJ e e-mail do doador
Relatórios com mais de 2.000 linhas são gerados em segundo plano; você recebe um e-mail e o arquivo fica em Análises › Relatórios.
CancelarExportar
O diálogo de exportação: formato, o aviso do que será exportado, colunas e dados pessoais.
  1. Filtre a tela até ter só o que quer

    Período, status, campanha. O aviso do diálogo confirma a quantidade.

  2. Clique em Exportar e escolha o formato

    XLSX para abrir e trabalhar; CSV para importar em outro sistema.

  3. Escolha as colunas

    Todas, ou só as que precisa. Menos colunas, arquivo mais legível.

  4. Decida sobre dados pessoais

    CPF e e-mail só quando o destino precisa: contador, recibo, importação. Para uma análise, não.

  5. Baixe ou aguarde

    Até 2.000 linhas, baixa na hora. Acima, chega por e-mail e fica em Relatórios exportados.

A tela Relatórios exportados

painel.doare.org/dashboard/home
Instituto Semear
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Gestão
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Relacionamento
Finanças
Análise
Configurações
Ajuda
Dashboard›Relatórios
PTMarinaM
Relatórios exportados
Os arquivos gerados a partir das telas do painel. Ficam disponíveis por 30 dias.
Tipo do relatórioFiltrosExtensãoStatusData da solicitação
Transações01/08/2026 a 31/08/2026 · todas as origensxlsxFinalizado07/09/2026 10:41Baixar
RecorrênciasAtivas · todascsvFinalizado05/09/2026 16:02Baixar
DoadoresSegmentação: Pontuais das BolsasxlsxFinalizado03/09/2026 09:15Baixar
EmbaixadoresCampanha: Bolsas de Estudo 2026xlsxFinalizado01/09/2026 11:30Baixar
Transações01/01/2026 a 31/08/2026 · todas as origensxlsxGerando07/09/2026 10:55—
Linhas por página 101-10 de 42
Os arquivos gerados: tipo, filtros usados, formato, status e a data. Baixar fica disponível por 30 dias.
TipoVem deUso comum
TransaçõesGestão › TransaçõesFechamento contábil, prestação de contas por campanha.
RecorrênciasGestão › AssinaturasPrevisão de receita, lista de inadimplentes.
DoadoresCRM, segmentaçõesMala direta, importação em outra ferramenta, análise.
EmbaixadoresCaptação › EmbaixadoresRanking, agradecimento.
Participantes, assinaturas, candidatosEventos, petições, vagasOrganização do dia, entrega.

Cuidados com a planilha

  • Planilha com CPF e e-mail é dado pessoal: guarde em lugar controlado, apague quando não precisar, não mande por WhatsApp.
  • Abrir CSV no Excel pode estragar CPFs (zeros à esquerda) e datas. Prefira XLSX ou importe o CSV com o assistente.
  • Valores vêm com vírgula decimal, em reais. Colunas Bruto e Líquido separadas.
  • Para dados sempre atualizados, uma planilha é a ferramenta errada: use a API ou os webhooks.
Artigo relacionadoAPI de transações: os dados em JSON

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Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Minutos, na maioria dos casos. Bases muito grandes, até uma hora. O e-mail avisa.

Usuários com a permissão da tela. A exportação com dados pessoais pode ser restrita por permissão.

Não pela tela. Para dados recorrentes, a API entrega o mesmo conteúdo sem intervenção.

Sim. Baixe e guarde. Você pode gerar de novo com os mesmos filtros.

Se o filtro de status incluir Estornado, sim, com o status na coluna. Para contabilidade, inclua.

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