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Funil de doadores: acompanhar conversas por etapas

Doação de R$ 50 vem de um clique. Doação de R$ 20.000 vem de uma conversa: um contato, uma reunião, uma proposta, um ajuste, um sim. O Funil do CRM é o quadro dessas conversas, com uma coluna por etapa e um card por contato. Serve para empresas e grandes doadores, e para qualquer frente em que o dinheiro vem depois de várias interações.

7 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Relacionamento com Doadores
Em resumo
  • O funil pertence a uma lista com funil; escolha a lista no topo do quadro.
  • Etapas padrão: Prospecção › Contato › Proposta › Negociação › Fechado.
  • Cada card tem valor previsto, responsável, próxima ação e a linha do tempo.
  • Arraste o card para mudar de etapa; a data da mudança fica registrada.
  • Métricas mostram conversão por etapa e o valor previsto no quadro.
Neste artigo
  1. O quadro
  2. As etapas
  3. O card
  4. Métricas

O quadro

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CRM Doadores
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Dashboard›CRM Doadores
PTMarinaM
Funil
Acompanhe cada conversa pelo quadro de etapas
Lista
Empresas para prospectar em 2026
DoadoresFunilListas de contatosEmpresasAtividades
Prospecção2
Farmácia Bem ViverR$ 5.000 · Cláudia Sato · há 3 dias
Mercado SerraR$ 3.000 · Tadeu Reis · há 9 dias
Contato1
Padaria Pão da SerraR$ 2.400 · Jorge Lima · reunião 12/09
Proposta2
Construtora MeridianoR$ 20.000 · Renata Meireles · proposta enviada 01/09
Auto Escola CentralR$ 6.000 · proposta enviada 04/09
Negociação1
Clínica HorizonteR$ 12.000 · ajustando contrapartidas
Fechado1
Escritório Prado & LinsR$ 8.000 · pago em 15/08
O funil de uma lista de empresas: uma coluna por etapa, um card por contato, com valor e última interação.

Escolha a lista no seletor do topo: o funil é da lista, não da organização inteira. Cada coluna mostra a quantidade de cards; cada card, o nome, o valor previsto e a última interação. Um card parado há muitos dias fica com a data em destaque.

As etapas

EtapaO que significaSai quando
ProspecçãoVocê identificou o contato e ainda não falou com ele.Houve um primeiro contato real.
ContatoConversa iniciada; ainda sem proposta.A proposta foi enviada.
PropostaProposta formal enviada, com valor e contrapartidas.A empresa respondeu com ajustes ou aceite.
NegociaçãoAjustando valor, prazo, contrapartidas, contrato.Assinou ou pagou.
FechadoDoação recebida. O card guarda o histórico.Vai para a lista do ano seguinte.

Um card que não avança em 30 dias deve sair do funil ou voltar para Prospecção, com uma nota. Funil cheio de cards mortos esconde os vivos.

O card de um contato

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PTMarinaM
Funil
Construtora Meridiano
Empresas para prospectar em 2026 · Proposta
Etapa
Proposta
Valor previsto
R$ 20.000,00
Previsão
30/09/2026
Responsável
Marina Duarte
Contato na empresa
Renata Meireles · Diretora de RH
Próxima ação
Ligar na quinta para saber do comitê
Atividades
Proposta enviada por e-mail
01/09/2026 · Marina
Reunião presencial: interesse em bolsas com nome da empresa
25/08/2026 · Marina
Primeiro contato via LinkedIn
14/08/2026 · Carlos
Mover para NegociaçãoSalvar
O card aberto: etapa, valor previsto, responsável, próxima ação e as atividades registradas.
  • Valor previsto e previsão de data alimentam as métricas: quanto está no funil e para quando.
  • Responsável é o usuário do painel que cuida da conversa.
  • Próxima ação é a única coisa que importa numa segunda-feira: o que fazer com este contato esta semana.
  • Atividades: reuniões, e-mails, ligações, notas. Tudo que aconteceu, com quem e quando. É a memória da organização quando a pessoa que cuidava sai.
  1. Abra o card

    Clique no nome no quadro.

  2. Registre a atividade

    O que aconteceu, em uma linha. Data e autor entram sozinhos.

  3. Defina a próxima ação

    Com data. Sem próxima ação, o card morre.

  4. Mova quando a etapa mudar

    Arraste no quadro ou use Mover para no card.

As métricas do funil

  • Valor no funil: soma do previsto dos cards abertos, por etapa. É a previsão de receita da frente.
  • Conversão por etapa: de cada 10 que entram em Proposta, quantos fecham. Diz onde a conversa trava.
  • Tempo médio por etapa: quantos dias um card fica em Negociação. Diz o ciclo de venda.
  • Fechado no período: o que a frente rendeu.
Artigo relacionadoEmpresas no CRM: cadastrar e vincular contatos

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Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Sim, em Editar lista, quando o funil está ligado. Mantenha cinco ou seis; mais que isso ninguém atualiza.

Sim. Grandes doadores individuais, herdeiros, mantenedores: qualquer conversa de várias interações.

Não. A transação entra no CRM na ficha da empresa; mover o card é manual, para você registrar como fechou.

Sim. Cada card tem um responsável; o quadro é o mesmo para todos os usuários com acesso ao CRM.

Um por lista. Uma lista para empresas, outra para grandes doadores, outra para editais: cada uma com o próprio quadro.

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RelacionamentoListas de contatos6 MINRelacionamentoEmpresas no CRM6 MINRelacionamentoPerfil do doador8 MIN
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