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Listas de contatos: agrupar doadores e empresas por frente de trabalho

Filtro é uma pergunta: “quem doou mais de R$ 5.000?”. Lista é uma decisão: “estas 31 pessoas são os grandes doadores que vou trabalhar este ano”. A aba Listas de contatos do CRM guarda esses grupos com nome, descrição e, se quiser, um funil de etapas. Este artigo mostra como criar, popular e usar listas, e quando preferir uma segmentação.

6 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Relacionamento com Doadores
Em resumo
  • Uma lista é um grupo fixo de contatos, com nome e descrição.
  • Com funil, a lista ganha um quadro de etapas para acompanhar conversas.
  • Contatos entram por seleção no CRM, por filtro, à mão ou por importação; a origem fica registrada.
  • A aba Métricas mostra quanto a lista doou e como está o funil.
  • Lista é estática; segmentação se atualiza sozinha. São complementares.
Neste artigo
  1. A tela
  2. Criar uma lista
  3. Adicionar contatos
  4. Dentro da lista
  5. Usar a lista

A aba Listas de contatos

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Listas de contatos
Agrupe doadores e empresas para trabalhar cada frente separadamente
Nova lista
DoadoresFunilListas de contatosEmpresasAtividades
Procurar por nome da lista5 listas
NomeDescriçãoContatosFunilCriada em
Empresas para prospectar em 2026Empresas da região com programa de responsabilidade social24Com funil14/01/2026···
Grandes doadoresQuem doou mais de R$ 5.000 nos últimos 12 meses31Com funil02/03/2026···
Voluntários ativosQuem participou de ao menos uma ação em 2026112Sem funil20/05/2026···
Convidados do jantarLista para o jantar de mantenedores de novembro80Sem funil01/09/2026···
Assinaram e não doaramLeads da petição da escola integral972Sem funil06/09/2026···
As listas da organização: contatos, com ou sem funil e data de criação.

Como criar uma lista?

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PTMarinaM
Listas de contatos
Nenhuma lista criada ainda
Nova lista
Nome da lista
Empresas para prospectar em 2026
Descrição
Empresas da região com programa de responsabilidade social
Usar funil de captação
Com funil, a lista ganha um quadro de etapas: Prospecção › Contato › Proposta › Negociação › Fechado.
CancelarCriar lista
Nome, descrição e a decisão sobre o funil.
  1. Clique em Nova lista

    Nome que diga a frente e o ano: “Empresas para prospectar em 2026”.

  2. Descreva o critério

    Para quem abrir a lista daqui a seis meses entender quem está nela e por quê.

  3. Decida sobre o funil

    Ligue Usar funil de captação se a lista é de conversas que avançam por etapas: empresas, grandes doadores. Deixe desligado para listas de envio e convite.

  4. Crie

    A lista nasce vazia. Popule pelos caminhos da seção seguinte.

CaminhoComoOrigem registrada
Seleção no CRMMarque contatos na aba Doadores e clique em Adicionar à lista.Adicionado a mão
FiltroFiltre a aba Doadores e use Adicionar à lista: entram os contatos que o filtro mostra.Veio de um filtro
Dentro da listaBotão Adicionar contato, buscando pelo nome ou e-mail, ou criando um novo.Adicionado a mão
No funilAdicionar contato em uma etapa cria o contato já na lista.Criado no funil
ImportaçãoA planilha de importação pode indicar a lista de destino.Importado

Quem já está na lista não entra duas vezes. Adicionar por filtro é uma foto: contatos que passarem a atender o filtro depois não entram sozinhos. Para isso existe a segmentação.

Dentro da lista

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PTMarinaM
Empresas para prospectar em 2026
24 contatos · com funil
Voltar para as listasAdicionar contato
ContatosFunilMétricas
Procurar por nome ou e-mail
ContatoEtapaOrigemEntrou em
CMConstrutora MeridianoConstrutora · contato: Renata MeirelesPropostaAdicionado a mão14/01/2026Tirar da lista
PPPadaria Pão da Serracontato: Jorge LimaContatoCriado no funil22/02/2026Tirar da lista
FBFarmácia Bem Vivercontato: Cláudia SatoProspecçãoVeio de um filtro03/03/2026Tirar da lista
EPEscritório Prado & Linscontato: Ana Lúcia PradoFechadoImportado14/01/2026Tirar da lista
Uma lista com funil: cada contato tem etapa, origem e data de entrada.
  • Contatos: a tabela com etapa, origem e Entrou em. Tirar da lista remove sem apagar o contato.
  • Funil: o quadro de etapas, quando ligado. Arraste o card de uma etapa para outra.
  • Métricas: quanto a lista doou no período, quantos avançaram no funil, taxa de fechamento.
Artigo relacionadoFunil de doadores: acompanhar conversas por etapas

Usar a lista

  • Como público de uma campanha de e-mail: em Email Marketing › Público, a lista aparece ao lado das segmentações.
  • Como base de convite de um evento: exporte e importe no evento, ou envie o link por e-mail à lista.
  • Como carteira de quem cuida da frente: um usuário do painel pode ser o responsável pela lista.

Este artigo respondeu sua dúvida?

Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Lista é um grupo fixo, que você monta e mantém. Segmentação é um filtro salvo, que se atualiza sozinho. Lista para trabalhar pessoas; segmentação para comunicar com quem atende a um critério.

Sim. As listas são independentes.

Sim. Excluir a lista não apaga os contatos; eles continuam no CRM.

Sim, em Editar lista. Os contatos entram na primeira etapa.

Sim. Listas aceitam pessoas e empresas, e é o uso mais comum do funil.

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RelacionamentoFunil de doadores7 MINRelacionamentoEmpresas no CRM6 MINRelacionamentoCriar segmentações8 MIN
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