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Análises e Dados

Análises e relatórios: o mapa do menu Análise e como extrair dados

Os números do painel estão em dois lugares: nas listas (Transações, Assinaturas, CRM), que mostram cada registro, e no menu Análise, que resume. Este artigo é o mapa do menu: o que cada tela responde, e o caminho mais curto para as duas perguntas mais comuns: “como tiro um relatório de doações?” e “onde vejo o detalhe e o recibo de uma doação?”.

7 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Análises e Dados
Em resumo
  • Seis telas: dois dashboards, RFM, cancelamentos, pesquisa e relatórios exportados.
  • O relatório de doações sai de Gestão › Transações › Exportar, com os filtros da tela.
  • Relatórios grandes ficam em Análise › Relatórios exportados por 30 dias.
  • O detalhe da transação tem doador, campanha, origem, bruto, taxas, líquido e o recibo.
  • A Home já traz cinco gráficos; o menu Análise aprofunda.
Neste artigo
  1. O mapa
  2. Relatório de doações
  3. Detalhe e recibo

O mapa do menu Análise

painel.doare.org/dashboard/home
Instituto Semear
Dashboard
Gestão
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Análise
PTMarinaM
Análise
Painéis e relatórios da organização
TelaRespondeArtigo
Dashboard de transaçõesQuanto entrou, por forma, status e período; taxa de aprovaçãoDashboard de transações
Dashboard de assinaturasComo a base recorrente se move: novos, ativos, retenção, churn, LTVDashboard de assinaturas
Matriz RFMQuem são os melhores doadores e quem está indo emboraMatriz RFM
Motivos de cancelamentoPor que os assinantes cancelamMotivos de cancelamento
Respostas da pesquisaO que os doadores dizem depois de doarRespostas da pesquisa
Relatórios exportadosOs arquivos gerados nas telas, por 30 diasExportar relatórios
As seis telas do menu e a pergunta que cada uma responde.

A Home responde “como está o mês?” com cinco gráficos: arrecadação ao longo do tempo, recorrente e pontual, doadores novos e recorrentes, formas de pagamento e retenção. O menu Análise responde às perguntas seguintes, com mais profundidade e exportação.

Como gerar o relatório de doações?

  1. Abra Gestão › Transações

    É a lista de todas as doações.

  2. Filtre

    Período, status (Pago para receita), campanha, forma. O contador mostra quantas.

  3. Exporte

    XLSX ou CSV, com as colunas de valor. Até 2.000 linhas, na hora; acima, por e-mail.

  4. Encontre os antigos

    Análise › Relatórios exportados guarda cada arquivo por 30 dias, com os filtros usados.

Para a prestação de contas de uma campanha, filtre por ela e exporte com Bruto e Líquido. Para a contabilidade do mês, exporte tudo do período com todos os status.

Ver o detalhe e o recibo de uma doação

painel.doare.org/dashboard/transactions
Instituto Semear
Dashboard
Gestão
Transações
Assinaturas
Mala Direta
Boleto
Captação
Relacionamento
Finanças
Análise
Configurações
Ajuda
Dashboard›Transações
PTMarinaM
Transações
Detalhes da transação #48213
Valor
R$ 100,00
Status
Pago
Forma
Cartão de crédito
Recibo
nº 2026-048213
Doador
Carlos Eduardo Lins
CPF
345.678.901-22
E-mail
carlos.lins@exemplo.com.br
Campanha
Bolsas de Estudo 2026
Origem
instagram · bio
Data
07/09/2026 14:32
Bruto
R$ 100,00
Taxas
R$ 3,99
Líquido
R$ 96,01
Libera em
08/10/2026
Baixar reciboEnviar reciboFechar
O detalhe: doador, campanha, origem, valores, prazo de liberação e o recibo para baixar ou reenviar.
  • Clique em qualquer linha de Transações.
  • Baixar recibo abre o PDF; Enviar recibo reenvia ao doador.
  • Origem mostra a UTM: de onde a doação veio.
  • Assinaturas mostram, além disso, o histórico de cobranças da recorrência.
Artigo relacionadoDashboard de transações: aprovação, formas e status

Este artigo respondeu sua dúvida?

Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Quase: atualizam a cada poucos minutos. Um relatório exportado é uma foto do momento da geração.

Sim. Todos os filtros de período aceitam datas antigas; a base é completa desde o início do uso.

Confira o período e o status: a Home mostra pagas no mês corrente; o dashboard, o período e os status que você filtrou.

Usuários com permissão de Análises. Exportar pode exigir a permissão de exportar.

Pela API de transações, sim. Veja o artigo da API.

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