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Empresas no CRM: cadastrar pessoas jurídicas e seus contatos

Uma empresa não doa: alguém dentro dela decide. A aba Empresas do CRM guarda a pessoa jurídica com o CNPJ, as doações feitas em nome dela e, o que importa, as pessoas: quem decide, quem assina, quem paga. Este artigo mostra como cadastrar, vincular contatos e usar a aba na captação corporativa.

6 min de leituraAtualizado em 7 de setembro de 2026Relacionamento com Doadores
Em resumo
  • Empresa é identificada pelo CNPJ; doações com esse CNPJ entram na ficha dela.
  • Cada empresa tem contatos: pessoas com cargo, e-mail e telefone; um é o principal.
  • A ficha tem Contatos, Histórico de Doações, Perfil e Atividades.
  • Empresas entram em listas e funis como qualquer contato.
  • O recibo sai no CNPJ; o agradecimento vai para a pessoa.
Neste artigo
  1. A aba
  2. Cadastrar
  3. A ficha
  4. Captação corporativa

A aba Empresas

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PTMarinaM
Empresas
Pessoas jurídicas e os contatos de cada uma
ImportarNova empresa
DoadoresFunilListas de contatosEmpresasAtividades
Empresas
38
Já doaram
17
Total doado
R$ 212.400,00
Ticket médio
R$ 12.494,00
Procurar por nome, CNPJ ou contatoSetorTipo 4/4+ Filtro38 empresas
EmpresaCNPJContatosTipoTotal DoadoÚltima doação
CMConstrutora MeridianoConstrução civil · São Paulo12.345.678/0001-903RecorrenteR$ 60.000,0015/08/2026···
EPEscritório Prado & LinsServiços jurídicos · São Paulo23.456.789/0001-012PontualR$ 8.000,0015/08/2026···
CHClínica HorizonteSaúde · Guarulhos34.567.890/0001-121LeadR$ 0,00—···
PPPadaria Pão da SerraAlimentação · São Paulo45.678.901/0001-231PontualR$ 2.400,0020/12/2025···
Linhas por página 101-25 de 38
As empresas da organização: CNPJ, quantos contatos, tipo, total doado e última doação.

A lista funciona como a de doadores: busca por nome, CNPJ ou contato, filtros por setor e tipo, seleção para lista e exportação. O tipo segue a mesma regra: Lead, Pontual, Recorrente, Misto.

Como cadastrar uma empresa?

  1. Clique em Nova empresa

    Ou deixe a primeira doação com CNPJ criar a ficha.

  2. Razão social, nome fantasia e CNPJ

    O CNPJ é único. Nome fantasia é o que aparece nas listas.

  3. Setor, cidade e endereço

    Setor serve para segmentar: empresas de construção, de saúde, de tecnologia.

  4. Adicione o primeiro contato

    Nome, cargo, e-mail, telefone. Marque como principal.

  5. Tag e lista

    “prospecção-2026”, e a lista com funil se for trabalhar a empresa.

A ficha da empresa

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PTMarinaM
Construtora Meridiano
Construção civil · 12.345.678/0001-90 · São Paulo · SP
Adicionar transaçãoAdicionar contato
Total doado
R$ 60.000,00
Doações
4
Desde
05/2024
No funil
Proposta · R$ 20.000
ContatosHistórico de DoaçõesPerfilAtividades
ContatoCargoE-mailTelefonePrincipal
RMRenata MeirelesDiretora de RHrenata@meridiano.com.br(11) 9 1234-5678Sim
OBOtávio BrandãoSócio-diretorotavio@meridiano.com.br(11) 9 2345-6789Não
FFinanceiroContas a pagarfinanceiro@meridiano.com.br(11) 3456-7890Não
A ficha: os números, a etapa no funil e a aba Contatos com quem é quem.
AbaO que tem
ContatosAs pessoas da empresa, com cargo, e-mail, telefone e quem é o principal. Cada contato é também um doador no CRM, ligado à empresa.
Histórico de DoaçõesAs doações no CNPJ, com recibo. Doações feitas por um contato no CPF dele ficam na ficha da pessoa.
PerfilRazão social, CNPJ, setor, endereço, site, tags, observações.
AtividadesReuniões, propostas, ligações, e-mails, anexos: a memória da relação.

Cadastre o financeiro como contato, mesmo que nunca decida nada: é quem vai pedir o recibo, a nota e o comprovante. Ter o e-mail certo evita atraso no pagamento.

Usar na captação corporativa

  • Crie uma lista com funil para as empresas do ano e mova cada uma pelas etapas.
  • Registre a proposta como atividade, com o PDF anexado.
  • Quando a empresa pagar, a transação entra no CNPJ e a ficha atualiza; mova o card para Fechado.
  • Segmentação Empresas que doaram em 2025 e não em 2026 é a lista de renovação.
Artigo relacionadoFunil de doadores: acompanhar conversas por etapas

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Dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

A doação fica na ficha da empresa (CNPJ). A ficha do contato mostra o vínculo com a empresa, mas não soma o valor.

Sim, no campo Empresa do perfil dele. Ele aparece como contato da empresa.

É emitido no CNPJ, com razão social. Empresas no lucro real podem usar doações incentivadas; veja o artigo.

Pelo botão Importar da aba, com o modelo de empresas: razão social, CNPJ, setor, contato principal.

Sim, como qualquer doador, com cartão corporativo ou boleto mensal.

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